
Directing
Luân đến Đà Lạt nghỉ mát, nơi Đảng cộng sản Việt Nam sắp xếp một cuộc gặp giữa Luân với Thùy Dung, một điệp viên được xây dựng một thân phận một thư ký của giám đốc Cảnh sát Quốc gia và là người tình của Luân. Hai người công khai đi lại hẹn hò với nhau, trước sự theo dõi và hãm hãi của Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội (do bác sĩ Trần Kim Tuyến đứng đầu) và CIA. Luân được tạo điều kiện cử đi học tại Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Trên đường đi lên Đà Lạt, Luân bị hai đặc vụ Nha An Ninh Quân đội truy sát bằng ô tô, cuối cùng Luân đánh lái cho xe lao xuống vực và thoát khỏi xe trước đó và may mắn thoát chết khi hai đặc vụ nghĩ Luân đã chết khi rơi xuống vực cùng xe